يأخذنا الفيلم في رحلة استثنائية إلى قلب الصحراء الغربية بالفيوم، حيث يقع "وادي الحيتان"؛ شاهد حي فريد على تطور أكبر كائن بحري على كوكب الأرض. يكشف لنا الفيلم كيف كانت منطقة الفيوم مغمورة بمياه البحر قبل ملايين السنين، تاركة وراءها أكثر من 1000 هيكل عظمي لحيتان عملاقة يصل طول بعضها إلى 18 مترًا، بالإضافة إلى حفريات كائنات بحرية قديمة أخرى. يُعد الوادي مفتاحًا لفهم تحول الحيتان من كائنات ثديية برية إلى كائنات بحرية عملاقة، كما أنه موطن لحيوانات نادرة ومهددة بالانقراض. تم تسجيل "وادي الحيتان" كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2005، وشهد جهودًا حثيثة للحفاظ عليه، كان آخرها إنشاء متحف "الحفريات وتغير المناخ" الذي يروي قصة الحياة والمناخ في هذه المنطقة الساحرة.